联系我们
联系人:赵化律师       
手机:15607149333(微信同号)          
律所地址:武汉市武昌区友谊大道2号2008新长江广场C座704室(手机地图导航:2008新长江广场)(公交、地铁2、7号线“螃蟹岬”站即是)
友情提示:本律师不坐班,为方便接待您,来之前请您电话预约,谢谢!
地铁路线:乘  或至“螃蟹岬”站B出口即到
公交路线:乘15、34、43、511、530、554、572、573、576、777、717、729、811、543、584、606、715至“中山路螃蟹岬”站下车即到,或乘343、 566、795、817到“公正路紫沙路”、或乘334、 343、543、554、573、795、817路至“友谊大道沙湖”站下车,步行100米至“2008新长江广场”即到
您的位置:赵化律师网(赵化) > 律师文集
能链智电借壳瑞思教育于美国纳斯达克上市
作者:赵化律师    访问次数:18    时间:2022/06/17

北京时间2022年6月10日,Naas Technology Inc.(“能链智电”)通过与RISE Education Cayman Ltd(“瑞思教育”)合并的方式于美国纳斯达克交易所完成上市,股票代码“NAAS”,成为“中国充电服务第一股”,也是今年第四家在美国上市的中概股公司。预计将于6月13日上午4:00(美国东部夏令时间)以新名称和股票代码开始交易。


能链智电此次在纳斯达克上市是通过并购方式完成的。今年2月,能链智电与在线教育公司瑞思教育(REDU)签署合并协议。4月29日,瑞思教育发布公告称,公司临时股东大会审议并批准与能链智电的合并协议,以及批准在交易完成前将公司名称从“瑞思学科英语开曼有限公司”更改为“NAAS Technology Inc.”的提案。


5月31日,瑞思教育向美国证券交易委员会(SEC)递交了能链智电的两年完整财务数据,并向纳斯达克提交股票代码变更等相关申请。官方数据显示,截至2021年12月31日,能链智电2021年年度总收入为1.609亿元,较2020年度总收入3720万元大幅增加。能链智电方面表示,这主要是由于能链智电线上和线下电动汽车充电解决方案的快速增长。


6月10日,瑞思教育再次发布公告称,公司完成与能链智电的合并交易。自交易完成之日起,公司股票代码从“REDU”更改为“NAAS”。


图片


2021年7月国家正式出台“双减”政策后,瑞思教育于2021年10月8日,因连续30个工作日,股价低于每股一美元,而收到退市警告。2021年12月,瑞思教育宣布,以瑞思体系内管理运营团队为代表的买方与瑞思教育上市公司签署收购协议,由买方收购瑞思教育上市公司境内全部资产,以实现境内教育业务与上市公司、境外资本剥离,瑞思教育上市公司成为一个无主营业务的“空壳公司”。


2022年2月,瑞思教育发布公告称,公司已与电动汽车服务商Dada Auto Inc.(“NAAS”,即能链智电)签订合并协议。NAAS股东将用所有已发行的股本换取瑞思教育新发行的股票。此交易中,NAAS、瑞思教育的股权价值分别约为5.87亿美元、4500万美元。交易完成后,现有NAAS股东及现有瑞思教育股东,将分别持有合并后公司约92.9%和7.1%的流通股。再之后的故事,就是我们上文提到的内容。


瑞思教育就这样通过两步走,剥离出售国内教培业务、并购重组置入新能源充电业务,主营业务实现从教育培训向新能源充电转型,实际控制股东也已经转手他人,但仍然持有新公司7.1%的流通股。瑞思教育的换壳成功,可以说是不幸中的幸运。


值得注意的是,能链智电是能链集团旗下的品牌,而瑞思教育的大股东——贝恩资本同时也是能链集团的投资方之一。可见,能链智电和瑞思教育的这场并购也并非是单纯的巧合。

在投资人电话会中,满帮集团董事长兼CEO张晖表示看好物流行业中长期发展,认为行业整体保持着强劲的发展态势。物流行业的数字化趋势,以及国家支持物流行业现代化转型政策的加速出台,有利于满帮集团持续打造数字化、标准化、智能化的物流产业链。张晖透露,未来满帮集团将立足于数字化货运市场的领先地位,继续扩大技术优势,探索新的业务模式,加强商业化系统建设。


图片

能链智电隶属于能链集团,是中国规模最大、增速最快的新能源服务商之一。除能链智电外,能链集团旗下还拥有团油、能链云、能程科技(能链物流)、能链综合能源港、能链便利、能链企服等业务板块,涵盖油、电、氢、气等多个能源品类。


根据CIC(灼识咨询)报告,能链智电于2019年开始提供电动汽车充电服务,是中国最大的电动汽车充电网络之一。经过三年的发展,能链智电目前的充电解决方案已使800多家充电站运营商和超过2万个充电站受益,约190万车主获得了更高质量的充电服务。公告数据显示,截至2021年底,能链智电业务覆盖288个城市、29万充电桩,其中直流快充桩超20万,占中国公共直流快充桩51%。2021年,能链智电订单5500万,充电量12.33亿度,占2021年中国电动汽车公共充电量18%,是2019年充电量8.2倍。


在与瑞思教育签署合并协议前,能链智电就已开始对外融资。2022年1月,能链智电完成Pre-IPO轮融资,融资金额8700万美金,投资方包括安吉国资、真为基金、中金资本、贝恩资本、金沙江联合资本、中海资本等。


能链智电创始人、CEO王阳表示:“碳中和是时代使命,全球能源新篇章已开启,新能源汽车是核心场景。能链智电在纳斯达克挂牌,感谢股东、合作伙伴信任,这既是时代的礼物,也是明天的考卷。希望因为能链智电的存在,让能源更智能、地球更绿、天空更蓝。零碳能源,是能链智电的初心,也是全人类共同的梦想,我们将持续努力。”