任何竞争行为均发生在一定的市场范围内，界定相关市场就是明确经营者竞争的市场范围。正如《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》（国反垄发[2009]3号）（以下简称“《指南》”）所述，相关市场的界定通常是对竞争行为进行分析的起点，是反垄断执法工作的重要步骤。科学合理地界定相关市场，对识别竞争者和潜在竞争者、判定经营者市场份额和市场集中度、认定经营者的市场地位、分析经营者的行为对市场竞争的影响、判断经营者行为是否违法以及在违法情况下需承担的法律责任等关键问题，具有重要的作用。
具体而言，在各类反垄断案件中，均可能涉及相关市场的界定问题，例如：（1）在垄断协议案件中，只有确定了相关市场，才能识别经营者在同一相关市场内是否具有竞争关系，进而判断具有竞争关系的经营者是否达成垄断协议；（2）在滥用市场支配地位案件中，只有确定了相关市场，才能认定经营者在相关市场内是否具有市场支配地位，进而判断是否存在滥用市场支配地位的行为；（3）在经营者集中案件中，只有确定了相关市场，才能判断参与集中的经营者在该相关市场的市场份额和市场集中度，进而判断该案件适用简易程序还是普通程序、集中是否具有排除或限制竞争效果。
本文将简要介绍相关市场界定的一般方法：需求替代分析、供给替代分析。
一、什么是相关市场
根据《反垄断法》（2022修正）第15条，相关市场是指经营者在一定时期内就特定商品或者服务（以下统称“商品”）进行竞争的商品范围和地域范围。
《指南》第3条除对相关市场进行解释外，还进一步对相关商品市场和相关地域市场进行说明：
（1）相关商品市场是根据商品的特性、用途及价格等因素，由需求者认为具有较为紧密替代关系的一组或一类商品所构成的市场；
（2）相关地域市场，是指需求者获取具有较为紧密替代关系的商品的地理区域。
二、相关市场界定的一般方法
根据《指南》第3条，在反垄断执法实践中，通常需要界定相关商品市场和相关地域市场。
《指南》第二章、第三章进一步说明了界定相关商品市场和相关地域市场的一般方法：（1）首先，可以基于商品的特征、用途、价格等因素进行需求替代分析；（2）其次，当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时，也应基于其他经营者转产的额外费用、风险、时间等因素考虑进行供给替代分析；（3）最后，在经营者竞争的市场范围不够清晰或不易确定时，可以按照“假定垄断者测试”的分析思路来界定相关市场，出于篇幅考虑，我们将在另一篇文章中重点介绍“假定垄断者测试”的相关内容。
上述界定相关商品市场和相关地域市场的一般方法可总结为下图：
三、相关商品市场界定的一般方法
根据《指南》第8条【界定相关商品市场考虑的主要因素】：
从需求替代角度界定相关商品市场，可以考虑的因素包括但不限于以下各方面：
（一）需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向购买其他商品的证据。
（二）商品的外形、特性、质量和技术特点等总体特征和用途。商品可能在特征上表现出某些差异，但需求者仍可以基于商品相同或相似的用途将其视为紧密替代品。
（三）商品之间的价格差异。通常情况下，替代性较强的商品价格比较接近，而且在价格变化时表现出同向变化趋势。在分析价格时，应排除与竞争无关的因素引起价格变化的情况。
（四）商品的销售渠道。销售渠道不同的商品面对的需求者可能不同，相互之间难以构成竞争关系，则成为相关商品的可能性较小。
（五）其他重要因素。如，需求者偏好或需求者对商品的依赖程度；可能阻碍大量需求者转向某些紧密替代商品的障碍、风险和成本；是否存在区别定价等。
从供给角度界定相关商品市场，一般考虑的因素包括：其他经营者对商品价格等竞争因素的变化做出反应的证据；其他经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和风险，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等。
（一）需求替代分析
1. 需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向购买其他商品的证据
《指南》第8条将“需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向购买其他商品的证据”作为界定相关商品市场的考虑因素之一。
经检索反垄断局公布的相关案例，直接通过该因素来界定相关商品市场的案例较为少见，通常情况下是将该因素与下文所述的商品特征、用途、价格差异等因素进行综合考虑，再界定相关商品市场的范围。
我们理解，如果有与该因素相关的证据，则可以最直接、最具决定性地确定相关商品市场的范围。但实践中，经营者要收集到这方面的充分证据比较困难，很多经营者是通过搜集下文所述的其他因素来界定相关商品市场的范围。
2. 商品的外形、特性、质量和技术特点等总体特征和用途
《指南》第8条将“商品的外形、特性、质量和技术特点等总体特征和用途”作为界定相关商品市场的考虑因素之一，并进一步阐明：如果商品的用途相同或相似，即使在特征上存在某些差异，仍属于同一相关商品市场。
反垄断执法实践中，有较多案件从商品的总体特征和用途的角度界定相关商品市场，例如：
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| | | 从需求角度看，汽车车身铝薄板内板和汽车车身铝薄板外板在产品作用、特点及性能方面存在显著差异，不能相互替代。
汽车车身铝薄板内板属于不暴露在外的构件，主要用于保证车身强度和刚度、隔绝热量及减少震动，要求具有深成型性和高焊接性。
汽车车身铝薄板外板属于外覆盖构件，对表面质量要求高，主要用于美观及减少空气阻力，要求具有良好的包边性能及稳定的表面品质。 |
| 附加限制性条件批准上海机场（集团）有限公司与东方航空物流股份有限公司新设合营企业案 | | 机场货站服务无需进一步细分为普通货站服务和智能货站服务。
交易双方主要从事普通货站服务，合营企业成立后主要从事智能货站服务，即通过提升货站设施的智能化和信息化水平，提高货站运营效率和服务质量。
从需求角度看，普通货站和智能货站在服务功能、内容和对象上完全一致，两者具有非常紧密的需求替代关系。 |
3. 商品之间的价格差异
根据《指南》第8条，“商品之间的价格差异”是界定相关商品市场的考虑因素之一，替代性较强的商品价格比较接近并且在价格变化时表现出同向变化趋势；此外，在分析价格时，还应排除与竞争无关的因素引起价格变化的情况。
反垄断执法实践中，有较多案件从商品之间价格差异的角度界定相关商品市场，也有案件说明了应该“排除与竞争无关的因素引起价格变化的情况”，例如：
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| 附加限制性条件批准惠普公司收购三星电子有限公司部分业务案 | | 从价格上分析，A3幅面打印机的平均价格是A4幅面打印机的6-10倍。对第三方调研机构国际数据公司的数据分析显示，2010年至2016年间，中国市场上A3幅面打印机与A4幅面打印机的平均价格相关系数仅为0.12，即使在全球市场范围内，二者的平均价格相关系数也只有0.37，说明A3与A4幅面打印机之间替代性较弱。
从价格上分析，无论是在全球市场还是中国市场，激光与喷墨打印机在销售价格上均有较大差异。在中国市场上，激光打印机的平均售价约为喷墨打印机平均售价的3-4倍，两者价格上的差异决定了各自的市场需求并不会因为对方市场价格的小幅变动而出现转移。 |
| 附加限制性条件批准加阳公司与萨斯喀彻温钾肥公司合并案 | | 氯化钾按颜色可进一步细分为红钾和白钾，按颗粒大小分为颗粒钾（0.8－4.7mm）和标准钾（0.6－3.3mm）。
不同颜色和颗粒大小的细分氯化钾产品主要用途和特性并无差异，且价格变化近乎同步、高度相关，产品替代性较强。
因此，氯化钾无需按颗粒大小或颜色进一步细分，构成独立的相关商品市场。 |
4. 商品的销售渠道
根据《指南》第8条，由于销售渠道不同的商品面对的需求者可能不同，相互之间难以构成竞争关系，因此，商品的销售渠道可以作为界定相关商品市场的考虑因素之一。
反垄断执法实践中，也存在部分案件从商品的销售渠道的角度界定相关商品市场，例如：
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| 附加限制性条件批准百威英博啤酒集团收购英国南非米勒酿酒公司股权案 | | 由于不同价格档次的啤酒在口感、销售渠道和消费群体等方面存在较大差异，按照行业习惯，啤酒生产商也根据价格情况将啤酒区分为大众化和中高档品牌。业界通常以5元/500毫升作为分界点，将啤酒进一步细分为大众化啤酒和中高档啤酒。 |
| 附加限制性条件批准加阳公司与萨斯喀彻温钾肥公司合并案 | 舱口盖售后服务市场
商船滚装设备售后服务市场
商船起重机售后服务市场
商船锚绞车售后服务市场 | 售后服务与产品生产供应联系紧密，从事不同产品的售后服务需要掌握不同产品的零部件供应渠道、技术和图纸，且主要通过单次分别采购的方式实现。
因此，舱口盖售后服务、商船滚装设备售后服务、商船起重机售后服务、商船锚绞车售后服务分别构成单独的相关商品市场。 |
5. 其他重要因素
根据《指南》第8条，“需求者偏好或需求者对商品的依赖程度”、“可能阻碍大量需求者转向某些紧密替代商品的障碍、风险和成本”、“是否存在区别定价”等重要因素也是在界定相关市场时应该考虑的。
反垄断执法实践中，也存在部分案件从上述角度界定相关商品市场，例如：
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| 附加限制性条件批准百威英博啤酒集团收购英国南非米勒酿酒公司股权案 | | 考虑因素：需求者偏好。
由于啤酒在成分、酿造过程、酒精浓度及消费者偏好等方面与白酒、葡萄酒等其他酒类差异显著，因此将啤酒界定为独立的相关商品市场。 |
| | | 考虑因素：可能阻碍大量需求者转向某些紧密替代商品的障碍、风险和成本。
在选择包装方式时，液体食品生产商会从技术特征和系统成本等角度，统筹考虑选用设备、技术服务和包装材料，一旦选定某种包装设备，再转向其他包装设备就会发生高昂的转换成本。这也是纸基无菌包装设备与其他材料无菌包装设备之间相互替代的现实障碍。
纸基无菌包装设备属于高价值耐用设备，液体食品生产商一旦购置了纸基无菌包装设备，同时也就选择了与之配套的设备技术服务、包材，以及相应的原料采购、产品销售途径，一般不会轻易转换，否则将付出很大的转换成本，面临很大的技术障碍和市场风险。 |
（二）供给替代分析
1. 其他经营者对商品价格等竞争因素的变化做出反应的证据
《指南》第8条将“其他经营者对商品价格等竞争因素的变化做出反应的证据”作为界定相关商品市场的考虑因素之一。
经检索反垄断局公布的相关案例，直接通过该因素来界定相关商品市场的案例较为少见，通常情况下是将该因素与下文所述的其他经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和风险等因素综合考虑，再界定相关商品市场的范围。
我们理解，如果有与该因素相关的证据，则可以最直接、最具决定性地确定相关商品市场的范围。但实践中，经营者要收集到这方面的充分证据比较困难，很多经营者是通过搜集下文所述的其他因素来界定相关商品市场的范围。
2. 其他经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和风险，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等
根据《指南》第8条，在界定相关商品市场时，需要考虑其他经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和风险，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等因素。
反垄断执法实践中，也存在多个案件从上述角度界定相关商品市场，例如：
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| 附加限制性条件批准日月光半导体制造股份有限公司收购矽品精密工业股份有限公司股权案 | | 封测服务虽然包括封装和测试两种服务类型，但二者面对相同的客户——集成电路设计、制造企业。市场上绝大多数封测服务供应商可同时提供封装和测试服务，客户通常将两项服务委托给同一供应商，以减少货物转运的时间和成本。从计费方式上看，多数情况下两项服务并不分别计费，而是一并收取费用。
因此，无需对封装服务和测试服务市场分别进行界定。 |
| 附加限制性条件批准环球晶圆股份有限公司收购世创股份有限公司股权案 | | 从供给替代看，直拉法和区熔法运用的晶圆生长原理不同，需要使用不同的生产设备和生产工艺，企业转产难度较大。 |
四、相关地域市场界定的一般方法
根据《指南》第9条【界定相关地域市场考虑的主要因素】：
从需求替代角度界定相关地域市场，可以考虑的因素包括但不限于以下各方面：
（一）需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向其他地域购买商品的证据。
（二）商品的运输成本和运输特征。相对于商品价格来说，运输成本越高，相关地域市场的范围越小，如水泥等商品；商品的运输特征也决定了商品的销售地域，如需要管道运输的工业气体等商品。
（三）多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的销售分布。
（四）地域间的贸易壁垒，包括关税、地方性法规、环保因素、技术因素等。如关税相对商品的价格来说比较高时，则相关地域市场很可能是一个区域性市场。
（五）其他重要因素。如，特定区域需求者偏好；商品运进和运出该地域的数量。
从供给角度界定相关地域市场时，一般考虑的因素包括：其他地域的经营者对商品价格等竞争因素的变化做出反应的证据；其他地域的经营者供应或销售相关商品的即时性和可行性，如将订单转向其他地域经营者的转换成本等。
根据实践经验，对于有形的商品而言，反垄断局在几乎所有案件中均要求经营者提供关税、运输成本占比、进口比例等三项数据。其他因素则因案而异。
（一）需求替代分析
1. 需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向其他地域购买商品的证据
《指南》第9条将“需求者因商品价格或其他竞争因素变化，转向或考虑转向其他地域购买商品的证据”作为界定相关地域市场的考虑因素之一，反垄断执法实践中也存在多个案件从此角度进行分析，例如：
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| 附加限制性条件批准惠普公司收购三星电子有限公司部分业务案 | | 无论是A3幅面还是A4幅面打印机，在中国市场的平均销售价格远低于全球市场的平均销售价格，A3幅面打印机全球市场平均销售价格约为中国市场的3倍，A4幅面打印机全球市场平均销售价格约为中国市场的1.5倍。
对特定类型打印机产品，同一产品价格在中国与全球市场存在持续的系统性价格差异，显示同一生产企业在中国市场与全球市场上具有不同的定价能力，说明中国市场与全球市场对产品具有不同需求弹性，两个地域市场相互独立。 |
| | | 相关商品的价格是基于全球定价，不同地域间不存在明显价差。因此，商务部认定上述商品的相关地域市场均为全球市场。 |
2. 商品的运输成本和运输特征
根据《指南》第9条，界定相关地域市场时，需要考虑商品的运输成本和运输特征；运输成本越高，相关地域市场的范围越小，如水泥等商品；此外，对于需要管道运输的工业气体等具有特殊运输特征的商品，该等运输特征也会影响相关地域市场的界定。
反垄断执法实践中，也存在多个案件从商品的运输成本和运输特征的角度界定相关地域市场，例如：
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| 陕西省水泥协会组织13家水泥企业达成并实施垄断协议案 | | 水泥受运输成本等因素的限制，一般运输距离为150公里左右，如果超出运输范围产品将不具有经济性，受地理区域限制，其他地域与其不具有紧密替代关系，以上陕西省关中区域构成独立的相关市场。 |
| 附加限制性条件批准博通有限公司收购博科通讯系统公司股权案 | | 考虑到集中双方及主要竞争者均在全球范围内开展经营，运输成本不显著，平均运费约占总生产成本低于1%……光纤通道交换机专用集成电路、以太网交换机专用标准品、光纤通道交换机、光纤通道适配器、以太网交换机相关地域市场为全球。 |
3. 多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的销售分布
《指南》第9条将“多数需求者选择商品的实际区域和主要经营者商品的销售分布”作为界定相关地域市场时需要考虑的因素之一，反垄断执法实践中，也存在从该角度界定相关地域市场的案件，例如：
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| 附加限制性条件批准采埃孚股份公司收购威伯科控股公司股权案 | | 因本地化供应程度高，国内客户倾向于在国内采购，进口较少，中重型商用车驾驶室空气悬挂阀门、中重型商用车驾驶室空气悬挂、中重型商用车离合器助力器、中重型商用车手动变速箱等4个商品的相关地域市场界定为中国。 |
| 附加限制性条件批准联合技术公司收购罗克韦尔柯林斯公司股权案 | | 本案所涉航空零部件的供应商在全球从事业务活动，在全球范围内向客户进行销售。飞机制造商采用全球采购策略，在全球范围内招投标选择供应商。各相关航空零部件全球定价，不同国家间不存在明显价差。因此，以上商品的相关地域市场为全球市场。 |
4. 地域间的贸易壁垒，包括关税、地方性法规、环保因素、技术因素等
根据《指南》第8条，界定相关地域市场时，需要考虑地域间的贸易壁垒，包括关税、地方性法规、环保因素、技术因素等。例如，如关税相对商品的价格来说比较高时，则相关地域市场很可能是一个区域性市场。
反垄断执法实践中，多个案件在界定相关地域市场时均考虑到上述因素，例如：
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| 附加限制性条件批准贝克顿-迪金森公司与美国巴德公司合并案 | | 根据我国《医疗器械监督管理条例》，粗针穿刺活检器械属于第三类医疗器械，国家食品药品监督管理总局对其实行注册管理，经营者需要依法取得生产或经营许可。实践中，国外竞争者无法短期迅速进入中国市场。因此，粗针穿刺活检器械的相关地域市场为中国市场。 |
| 附加限制性条件批准浙江花园生物高科股份有限公司与皇家帝斯曼有限公司新设合营企业案 | | 本案所涉相关商品国际运输费用占产品成本比例低，且大多数国家均不征收关税，跨国贸易不存在障碍。供应商均在全球从事业务活动，在全球范围内向客户进行销售。相关商品均为全球定价，不同国家无明显价格差异。因此，上述商品的相关地域市场界定为全球，同时考察中国市场情况。 |
5. 其他重要因素，如特定区域需求者偏好、商品运进和运出该地域的数量
根据《指南》第8条，特定区域需求者偏好、商品运进和运出该地域的数量等其他重要因素也是在界定相关地域市场时需要考虑的。
反垄断执法实践中，部分案件在界定相关地域市场时考虑到上述因素，例如：
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| 附加限制性条件批准高意股份有限公司收购菲尼萨股份有限公司股权案 | | 波长选择开关、数据通信VCSELs、光收发模块、滤光片、多信道放大器、ROADM、近距离传感VCSELs、泛光照明VCSELs与点阵投射VCSELs的进口比例均超过30%，波长选择开关和VCSELs产品进口比例达到80%以上。因此，将上述产品的相关地域市场界定为全球，同时考察中国市场情况。 |
| 附加限制性条件批准卡哥特科集团收购德瑞斯集团部分业务案 | | 舱口盖、商船滚装设备、船货起重机、杂货/软管起重机和商船锚绞车体积较大，重量较重，远距离运输成本较高，跨境采购不具有经济上的合理性。过去3年中国舱口盖和商船滚装设备的进出口基本为零，商船起重机和商船锚绞车的进口基本为零，出口占比不超过10%。因此，上述商品的相关地域市场为中国。 |
（二）供给替代分析
1. 其他地域的经营者对商品价格等竞争因素的变化做出反应的证据
《指南》第9条将“其他地域的经营者对商品价格等竞争因素的变化做出反应的证据”作为界定相关地域市场的考虑因素之一。
经检索反垄断局公布的相关案例，直接通过该因素来界定相关地域市场的案例较为少见，通常是将该因素与下文所述的其他地域的经营者供应或销售相关商品的即时性和可行性等因素进行综合考虑，再界定相关地域市场的范围。
我们理解，如果有与该因素相关的证据，则可以最直接、最具决定性地确定相关地域市场的范围。但实践中，经营者要收集到这方面的充分证据比较困难，很多经营者是通过搜集下文所述的其他因素来界定相关地域市场的范围。
2. 其他地域的经营者供应或销售相关商品的即时性和可行性
根据《指南》第9条，其他地域的经营者供应或销售相关商品的即时性和可行性是界定相关地域市场时需要考虑的因素之一，且反垄断执法实践中，也存在多个案例从该角度对相关地域市场进行界定，例如：
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| 附加限制性条件批准上海机场（集团）有限公司与东方航空物流股份有限公司新设合营企业案 | | 机场货站服务是航空运输的配套服务，处理的是经该货站所在机场出发、到达的航空货物。服务发生在飞机起飞之前、飞机降落之后，基于时效性、便利性和管理需要，一般在距离停机坪较近的空间范围内进行。
实践操作中，当运输线路（航线）确定之后，需求者能够选择的货站一般都在航线连接的机场范围之内。即在货物选定运输线路之后，途经的机场相应确定，同一机场内货站提供的服务之间才具有替代关系。 |
| | | 中国眼镜产品零售市场高度分散，全国范围内约有6万余家眼镜产品零售店，绝大部分在城市范围内从事销售服务。眼镜产品通常需要定期更换，消费者习惯在其生活或工作的城市购买眼镜，不同城市眼镜产品零售店替代性较低。因此，眼镜产品零售的相关地域市场为城市市场。 |
结语
科学合理地界定相关市场，对识别竞争者和潜在竞争者、判定经营者市场份额和市场集中度、认定经营者的市场地位、分析经营者的行为对市场竞争的影响等关键问题，具有重要的作用。
本文介绍了界定相关市场的一般方法，包括需求替代分析和供给替代分析，并结合过往典型案例，解读了反垄断执法机构在实践中如何运用该等方法来界定相关市场。在另一篇文章中，我们将进一步介绍，在经营者竞争的市场范围不够清晰或不易确定时，如何运用“假定垄断者测试”的方法来界定相关市场。